1、携程营收、利润双增长
携程交出了一份非常亮眼的一季度财报。
总营收92亿元，同比上升124%，归属携程集团股东的净利润为33.75亿元，利润率达31%。
携程集团将业绩的爆发归功于旅游市场的显著复苏。
从今年1月以来，被长期积压的旅行需求迎来了释放契机，而在旅游市场三年哀鸿遍野的情况下，以携程为代表的行业巨头凭借更大的体量、更稳健的现金流熬过冬天，成功承接了这一波消费春天。
根据财报数据，今年一季度携程的住宿预定收入达35亿元人民币，同比上升了140%。交通票务收入42亿元，同比上升150%。这两项作为携程集团的营收大头，支撑起了这次财报的两点。也反映出消费者开始普遍回归正常生活节奏，旅游、出行、住宿等需求都在释放。
在整体环境向好的背景下，携程也紧锣密鼓开始了市场扩张计划，财报显示一季度其销售及营销费用同步迎来了大幅上涨。从行政费用的上升也可以看出这家旅游业巨头正在重整旗鼓，人才回流态势明显。
此外，虽然一季度国际航班的恢复缓慢，市场反应不如预期，但通过携程平台预定的出境机酒订单已经恢复至2019年的40%左右，跑赢了市场大盘：整体出境航空市场恢复程度只有15%。
这一定程度上得益于携程的国际OTA平台的机票和酒店预订业务实现了增长极其迅猛的增长，较19年增长超过100%。
而国内的许多热门目的地，其相关预订数已经在假期期间已完全恢复至2019年水平。
根据中国旅游研究院2月20日发布的预测数据，2023年全年预计国内旅游人数为45.5亿人次，将同比增长73%，恢复至2019年的76%。2023年全年入出境游客人数则有望超过9000万人次，恢复至疫情前的31.5%。
这样看来，携程此次业绩亮眼的原因，不只是乘上了旅游消费复苏的东风。这几年携程对于供应链、内容提供和服务质量的改进正在转化为硬实力，帮助其捕捉需求，跑赢大市。
携程创始人、董事会执行主席梁建章通过财报向外界吐露了心情：“我们很高兴看到世界在2023年初变得更加开放和紧密。我们对全球旅游业的前景和未来的机遇保持乐观。”
2、行业马太效应显现
从行业整体来看，旅游业的复苏集中体现在各大巨头的业绩增长上。
阿里财报透露截至2023年3月31日，飞猪的“到目的地”业务订单同比增长迅速。在2023年3月，飞猪的国内酒店预订价值较2019年同期增长超70%。
另一个重量级玩家美团也在日前交出亮眼答卷。美团在今年一季度实现了历史新高的利润，其中美团到店酒旅业务贡献极大。王兴在财报会上透露酒旅业务GTV季度增速超过50%，3月达到100%。
旅游业整体超出预期的反弹，支持着巨头们加快布局。
一直以来，酒店业务都是这些在线旅游服务商利润的主要来源。过往旅游行业相对分散，呈现地域化特征，大量中小企业稳定把握当地旅游服务市场，互联网大平台们有心插手而无处入门。
但随着过去几年黑天鹅事件持续影响，大量行业基础设施呈现空置状态，行业整体萎靡，不足以支撑从业者的必要利润。这使得大量中小企业被自然淘汰，留下大量市场空白。
携程用一季度的业绩证明了整个行业的长期增长前景，也证明了这家线上旅游服务商的强大执行力。这为携程深入行业供应链上下游整合资源提供了非常罕有的机会窗口。
除了对接更多酒旅、景区资源，携程等玩家也没有放松耕耘内容板块。
疫情期间，携程董事局主席梁建章亲自下场，以角色扮演等形式进行旅游直播，展现出深耕内容的雄心。起初这只是旅游行业的自救手段，但随着项目推进，其消费号召力持续展露。
“携程BOSS直播”成为了旅游行业优选的直播品牌，国内超过80%的酒店品牌与携程BOSS直播开展过合作。去年一季度就已经有超3000家旅业商家入驻携程直播平台，总开播场次超过10000场。
3、内容与新机会
瞄准这块蛋糕的还不只是行业内的老玩家。今年五四青年节期间，新东方创始人俞敏洪在直播间发言表示，建议全国二十四节气放假。
假期，是旅游行业的红利机会。而俞敏洪的提议，也建立在东方甄选最近的文旅尝试上。电商增长见顶的局面迫使俞敏洪未雨绸缪，而内容直播和新东方在文化产业的积累，将俞敏洪的目光导向文旅赛道。
2022年末，东方甄选推出子账号“东方甄选看世界”，并凭借明星主播董宇辉的云南行，迅速完成账号启动。从云南丽江到湖南张家界再到山西，热度持续攀升，粉丝量增长迅猛。
公开数据显示，云南专场直播两日，销售云南旅行团和酒店客房总额超过5000万元，“直播张家界”专项活动更是连续霸榜多日抖音全国团购带货榜，同样轻松完成了数千万级别的销量。
在最近的财报会上，东方甄选高管称未来将结合老师的知识积淀，面向全年龄段提供用完即走的文化旅游产品，将渠道从东方甄选扥等线上直播间拓展到学校、培训中心进行分销。
携程最开始走通的“直播+文旅”模式，在流量更大的东方甄选处跑出了同样惊艳的效果。在内容产品方面，整个旅游行业呈现出更多元化的发展方式，携程的直播带货、东方甄选的文旅直播正在展现出新的行业驱动力。
东方甄选背靠的抖音平台，也对于这块蛋糕虎视眈眈。这几年来抖音凭借内容、流量和资金优势，在电商、本地生活等领域持续开疆拓土、攻城略地，呈现出势不可挡的实力。一旦字节入局，旅游行业或将迎来一场新变局。
事实上，伴随着今年五一期间超预期的复苏消费态势，和更多国内外航线恢复、开通，二季度的旅游行业肯定会迎来一轮新的增长。
消费复苏为行业巨头们提供着持续、稳健的现金流，更夯实了行业信心，为玩家们进一步资源整合提供机会，整体市场潜力仍然有待挖掘。
随着人们对自然、健康和文化体验的追求增加，以乡村旅游、露营探险等为代表的小众需求正在持续破圈，形成新的文化风尚。上海迪士尼、北京环球影城等文化主题公园在这几年中展露出强大的带动作用。
消费升级与消费复苏同步来临，行业多样性持续推进，如何获知需求、满足需求，将成为这些依托互联网开展服务的平台新的努力方向。
此外，AI等技术、工具的迭代升级将深刻影响行业内容生产方式，虚拟显示、增强现实对于智能导览、线上旅游等新品类的开发，也有望在未来改写市场格局。
谁能抓住用旅游业这段复苏周期布局，以资源协同效应抢先推出有竞争力的产品、服务，谁就能提前锁定行业的未来增长空间，分下更大的蛋糕。
作者 | 吴昕
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